理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)标準及報 ♥±∑(bào)名條件(jiàn)

      &nbs♠≤✔p;     

      一(yī)、職業(yè)定義

理(lǐ)财規劃師(shī)是(shì)為(wèi)客戶提供全面理(l‌ ÷™ǐ)财規劃的(de)專業(yè)人(rén)士。按照(zhào)中華人(ré&✔✔♠n)民(mín)共和(hé)國(guó)勞動和(hé)社會(huì)保障部制( &zhì)定的(de) 《理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(y‍πè)标準》 ，理(lǐ)财規劃師(shī)是(shì)π♦✔指運用(yòng)理(lǐ)财規劃的(de)原理&φ(lǐ)、技(jì)術(shù)和(hé)方法，針對(duì)個(g≥→&è)人(rén)、家(jiā)庭以及中小(xiǎo)企業(yèφ‌)、機(jī)構的(de)理(lǐ)财目标，提供綜合性理(lǐ)财咨詢服務的(de)人(rén)©≈☆員(yuán)。理(lǐ)财規劃要(yào)求提供全方位的(de)服務£$"，因此要(yào)求理(lǐ)财規劃師(shī)要(yào)全面掌握£βΩ各種金(jīn)融工(gōng)具及相(xiàng)關法律法規，為(wèi)♠€客戶提供量身(shēn)訂制(zhì)的(de)、切實可(kě)行(xíng)Ω∏的(de)理(lǐ)财方案，同時(shí)在對(duì)方案的(de)不(bù)斷修正中，滿§₩足客戶長(cháng)期 的(de)、不(bù)斷變化(huà)的(de)财務需求。

      ×♦φ二、發展曆程

2007年(nián)有(yǒu)近(jìn)3萬人(rén)參加認證考試。→‌≥中國(guó)國(guó)家(jiā)理(lǐ)财規劃師(shī)的( ≤€§de)保有(yǒu)量已超過8

萬人(rén)，已形成了(le)中國(guó)最主流、最權威的(de)理(lǐ)π×财師(shī)職業(yè)群體(tǐ)。

2009年(nián)，國(guó)家(jiā)高(®γgāo)級理(lǐ)财規劃師(shī)獲批開(kāiε®γ)展認證試點。

2010年(nián)，首批國(guó)家(jiā)高(gāo)級理(lǐ)财規™>₹✘劃師(shī)通(tōng)過考試并獲得(de)職業(yè)↓€>®資格認證證書(shū)。

2013年(nián)，第五版理(lǐ)£λ&财規劃師(shī)統考教材編撰問(wèn)世。

      三、考試科(kē)目→↕ α

2017年(nián)理(lǐ)财規劃師(shī)考試報(bào)名時φ•(shí)間(jiān)已公布，各地(dì)區(qū)報(bào)名時(shí)間(j§ ₹iān)不(bù)一(yī)緻。考試內(nèi)容：共三<¥<¶門(mén)（基礎知(zhī)識、專業(yè)®λ©技(jì)能(néng)、綜合評審）成績公布：考試後兩個(gè)月(yuè)內(nèi)證書(shū)頒發時(shí←β∏✔)間(jiān)：成績公布後兩個(gè)月(yuè)內(nèiπ↔¶)。

      四、申報(bào$♠✔¶)條件(jiàn)

①助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)（具備下(xià)列條件(jiàn)之一(yī)者）

（1）連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)6年(↓≈>nián)以上(shàng)。

（2）具有(yǒu)以高(gāo)級技(jì)能(néng)為(wèi)培養目标∞∑'的(de)技(jì)工(gōng)學校(xiào)、技(jì)師(shī)♥‍學院和(hé)職業(yè)技(jì)術(shù)學院本專業(yè)或相(xiàng)關專業≠©Ωε(yè)畢業(yè)證書(shū)。

（3）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專業(yè)大(dà)學專λφ  科(kē)及以上(shàng)學曆證書(shū)。

（4）具有(yǒu)其他(tā)專業(yè)大(dà)學專科(kē)及以< 上(shàng)學曆證書(shū)，連續從(cóng₽↔δ≤)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zu★₽ò)1年(nián)以上(shàng)。

（5）具有(yǒu)其他(tā)專業(yè)大(dà)學專科(kē)及以上(shàng)學曆證書(s$"<hū)，經本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财☆★♣規劃師(shī)正規培訓達規定标準學時(shí)數(shù)，并取得(de)結業(yè)證¥'書(shū)。

②理(lǐ)财規劃師(shī)（具備以下(xià)÷≥×>條件(jiàn)之一(yī)者）

（1）連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)13年(nián)以上σ€¥(shàng)。

（2）取得(de)本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)資格≈∞證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)職業(yè)工(gōng)作(zuò)5年★σ'(nián)。

（3）取得(de)本職業(yè)助理(lǐ)理(​<lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)資格證書(s↕©hū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)4年(nián)以×✔σ上(shàng)，經本職業(yè)理(lǐ)财規劃≥¥師(shī)正規培訓達規定标準學時(shí)數(shù)，并取得(de)σ‍結業(yè)證書(shū)。

（4）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)δλ 關專業(yè)大(dà)學本科(kē)學曆證書(shū)，連續從(cóng)事(shìΩ₹)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)5年(♠±λ♠nián)。

（5）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專業(yè)大(dà)學本→<科(kē)學曆證書(shū)，取得(de)本職業(yè)助↕£↑理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(y‍✘∑è)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shλ'₩₩ì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)4年(nián)以上(sh$α≤àng)。
    （6）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專γ₩•↕業(yè)大(dà)學本科(kē)學曆證書(shūα≠)，取得(de)本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)資格證書'±(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作β∑≈∏(zuò)3年(nián)以上(shàng)，經本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(↑βshī)正規培訓達規定标準學時(shí)數(shù)，并取得(de)結業♥¶♠☆(yè)證書(shū)。       &↑πnbsp;（7） 取得(de)碩士研究生(shēng)及以上(shàng© )學曆證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(©$yè)工(gōng)作(zuò)2年(nián)以上$©(shàng)。
     ③高(gāo)級理(lǐ)财規劃師(shī)（具備以下(xià)條件(jiàn)之一(yī)者）
    （1）連續從(cóng)事(shì)本職業(y虶)工(gōng)作(zuò)19年(ni β<©án)以上(shàng)。
    （2）取得(de)本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)資格證$γ書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè÷‌ )工(gōng)作(zuò)4年(nián)。
    （3） 取得(de)本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè↑✔ )資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職∑↕≤↑業(yè)工(gōng)作(zuò)3年(nián)以上(shàng)，經本職業(yè)高(gāo¥‍✔≠)級理(lǐ)财規劃師(shī)正規培訓達規定标準學時(shí‌€)數(shù)，并取得(de)結業(yè)證書(shū)。

      五、報(bào)名ε•材料

1、彩色電(diàn)子(zǐ)版登記照(zhào)照(zhào)片1張（命名方式：姓名+身(shēn)份證号）；

2、身(shēn)份證複印件(jiàn)正反面紙(zhǐ)質3份；

3、學曆證書(shū)複印件(jiàn)紙(zhǐ)質3份；

4、原職業(yè)資格或技(jì)術(shù)等級證書(shū)複印件(jλλφ₽iàn)紙(zhǐ)質3份；87年(nián)以後，滿30周歲以後無三級證書(shū)者♥‍可(kě)直接申報(bào)二級。未滿三十者，需從(cóng)三級起報(bσ₽δ♦ào)。

5、《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)職業(yè)資格鑒定"&申報(bào)表》2份，參照(zhào)群文(wén)件(jiàn)格式填寫；

6、統考二級：加蓋單位公章(zhāng)的(de)工(gōng)作(zuò☆ΩΩφ)年(nián)限證明(míng)原件(jiàn)1份，∏$×複印件(jiàn)2份，手寫技(jì)術(shù)工(gōng)作(zuò)總結論文(wén)₹₩×®1份（3000-5000字以上(shàng)），綜合評審表1份及相(xiàng)關證明(míng)材料。

三級：

1、彩色電(diàn)子(zǐ)版登記照(zhào)σ∏照(zhào)片1張（命名方式：姓名+身(shēn)份證号）；

2、身(shēn)份證複印件(jiàn)正反面紙(zhǐ)質3份；

3、學曆證書(shū)複印件(jiàn)紙(zhǐ)質3份；

       2017年(n↑₽ ián)5月(yuè)最新要(yào)求：

要(yào)求33、34、35、43、44身(shēn)份證開(kāi) ©頭的(de)考生(shēng)提供社保卡，查驗後才可(k ≤ě)以進行(xíng)申報(bào)考試。如(rú♣↔±)果是(shì)在校(xiào)學生(shēng)，÷δ←<請(qǐng)提供學籍管理(lǐ)部門(mén)開(kā‌★i)具的(de)學籍證明(míng)才能(néng)進行(xíng)報(bào)名！ 

       六、 鑒定方式

助理(lǐ)理(lǐ)财師(shī)考兩門(mén)：基礎知(zhī)識和( ↓∑ hé)專業(yè)能(néng)力，均為(wèi)上(shàng)機(jī)考試；《基礎知(zhī)識》包括單選、多(duō)選£<π"和(hé)判斷，《專業(yè)能(néng)力》隻有(yǒu)選擇題）。理(lǐ)财Ω™規劃師(shī)考三門(mén)：基礎知(zhī)識、專業(yè)能✘σ(néng)力和(hé)綜合評審，均為(wèi)上¶<‍¥(shàng)機(jī)考試；其中《基礎知(zhī)識》包括單選、多(d≈&uō)選和(hé)判斷；《專業(yè)能(néng)力》均為(wèi)單選題，↑"×《綜合評審》為(wèi)不(bù)定項選擇題。

     七、合格标準

理(lǐ)财規劃師(shī)考試分(fēn)為(wèi)理(lǐ)論知(zhī)識考→∑‍試和(hé)專業(yè)能(néng)力考核。理(lǐ)論知(zhī)識考試和(hé)專業(y≠φè)能(néng)力考核采用(yòng)閉卷方$÷β式，均實行(xíng)百分(fēn)制(zhì)，成績達到(dào)60分(fēn)及以上(shàng)者為(wèi)合格，可(kě)獲得(de)理(lǐ)财規α₩劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格三級的(de)♥≥∑證書(shū)。理(lǐ)财規劃師(shī)還(hái)須進行(xíng)綜合評審。理(lǐ££)論知(zhī)識考試、專業(yè)能(néng)力考核、綜合α↓'評審三門(mén)成績皆達60分(fēn)及以上(shàng)者為(≠​ ★wèi)合格，可(kě)獲得(de)理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(≥± ™yè)資格二級證書(shū)。

      八、∞±¥> 發證部門(mén)

理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格認證（ChFP）是(shì)由中華人(rén)民↔<(mín)共和(hé)國(guó)人(rén)力資源和(hé)社會(hu®₽₽λì)保障部頒發，是(shì)唯一(yī)由政府頒發的♣$→♣(de)理(lǐ)财規劃師(shī)證書(shū)。綜合運用(yòng)投資、法律、财∏<∞務等專業(yè)知(zhī)識，以現(xiàn)金(jīn)規劃、消費(f'≈èi)支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理(lǐ)和(hé)保險規劃、投資規劃、退休養£←λ₩老(lǎo)規劃、稅收籌劃、财産分(fēn)配傳承規劃為(wèi)主要(yào)工(gōng)具， ∑✔以培養财富管理(lǐ)精英為(wèi)目标，培養學員(yuá₽&n)的(de)專業(yè)理(lǐ)财規劃知(zhī)識與能(néng)力。

     九、 資格認證

理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格認證（ChFP）是(shì)由中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(gu÷∞∞αó)勞動和(hé)社會(huì)保障部頒發γ←的(de)職業(yè)資格證書(shū)，是(shì)唯一(yī)一(yī)÷₩‍±個(gè)由政府權威機(jī)構頒發的(d±∑e)理(lǐ)财規劃師(shī)證書(shū)。證書(shū)采用(yòng)全國(guó)統一(₽₩☆§yī)編号，可(kě)登錄國(guó)家(jiā)勞動和(hé)社會(huì)保障部官方網站(zhàn)――國(guó)家(jiā)職業(yè)資格工(gōng)作(zuò≠¶)網查詢真僞。

     十、 考試教材

   《理(lǐ)财規劃師(shī)基礎知(zhī"©¥λ)識(第五版)》目錄，中國(guó)就(jiù)業(yè)培訓技(jì)術(s"✘→§hù)指導中心組織編審；出版社：中國(guó)财政經濟出版社。

     十一(yī)、聯系方式

     地(dì≠¥)  址：華中師(shī)範大(dà)學-學術(shù)交流中心北(běi)樓一(yī)樓辦公室（華師(shī)桂苑®÷↔賓館旁）

     咨詢QQ：2376823818  &nbβ±£sp; 聯系人(rén)：劉老(lǎo)師(shī)

     電(diàn)¥   話(huà)：027-67867360  

     2017職業(yè)資格交流②群：437950407（加群備注姓名）