理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)标準及報(bào)↕✔名條件(jiàn)

       ©÷≥;     

      一(yī)、職業(yè)定義

理(lǐ)财規劃師(shī)是(shì)為(wèi✔​)客戶提供全面理(lǐ)财規劃的(de)專業(yè)人(rén)士。按照(zhào)中華人(r€​ én)民(mín)共和(hé)國(guó)勞動和(hé)社會(huì)保障部制(zhì→★​)定的(de) 《理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(ji§¶ā)職業(yè)标準》 ，理(lǐ)财規劃師(shī)是(shì)指運用(yòng)理(lǐ)财規劃的(÷₽de)原理(lǐ)、技(jì)術(shù)和(hé)方法，針對(duì)個(gè)人(rén)、€✔家(jiā)庭以及中小(xiǎo)企業(yè)、機(ε¥≥εjī)構的(de)理(lǐ)财目标，提供φ™  綜合性理(lǐ)财咨詢服務的(de)人(rén)員φ'♣(yuán)。理(lǐ)财規劃要(yào)求提供π✘±全方位的(de)服務，因此要(yào)求理(lǐ)财規劃師(s¥δ→hī)要(yào)全面掌握各種金(jīn)融工(gōng)具及相(xiàn≈≈•☆g)關法律法規，為(wèi)客戶提供量身(shēn)訂制(₽φ∞zhì)的(de)、切實可(kě)行(xíng)的(de)理(lǐ)财方案，同時(πוshí)在對(duì)方案的(de)不($ ¶×bù)斷修正中，滿足客戶長(cháng)期 的(de)、不(bù)斷變化(huà)的(de)财務需求。

      二、發展曆程

2007年(nián)有(yǒu)近(jìn)3萬人(rén)參加認證ε∏‍&考試。中國(guó)國(guó)家(jiā)理(lǐ)财規劃師(shī)的(de)保有×♠(yǒu)量已超過8

萬人(rén)，已形成了(le)中國(guó)最主流、最權威的(de)理(l​Ωǐ)财師(shī)職業(yè)群體(tǐ)。

2009年(nián)，國(guó)家(jiā)高(gāo)級理₽₽(lǐ)财規劃師(shī)獲批開(kāi)展認證試點。

2010年(nián)，首批國(guó)家(jiā)高(gāo)級理(lǐ)财規劃師(shī)通(​¥≤tōng)過考試并獲得(de)職業(yè×™₽)資格認證證書(shū)。

2013年(nián)，第五版理(lǐ)财規劃師(shī)統考教材編撰問(wèn₽¥σ)世。

      三、考試科(kē)目

2017年(nián)理(lǐ)财規劃師(shī)考試報(bào)名σ₩♣時(shí)間(jiān)已公布，各地(d <§ì)區(qū)報(bào)名時(shí)間☆≤≥(jiān)不(bù)一(yī)緻。考試內(nèi)容：共三門(méδ♥n)（基礎知(zhī)識、專業(yè)技(jì)能(n$≥$☆éng)、綜合評審）成績公布：考試後兩個(gè)月(yuè)內(nèi)證書(shū)頒發時(∏↔shí)間(jiān)：成績公布後兩個(gè)月(yuè)內(nèi)。

      四、申報(bào)條件(×♠∑♥jiàn)

①助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)（具備下(xià)列條件(jiàn)之一(yī)&$者）

（1）連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)6年(nián→σ)以上(shàng)。

（2）具有(yǒu)以高(gāo)級技(jì)能(néng)為(wèi)培養目标的♦≤(de)技(jì)工(gōng)學校(xiào)、技(jì)師(sh ✔"ī)學院和(hé)職業(yè)技(jì)術(shù)學院本專業(y¶☆≈è)或相(xiàng)關專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

（3）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xi•♦àng)關專業(yè)大(dà)學專科(kē ​$)及以上(shàng)學曆證書(shū)。

（4）具有(yǒu)其他(tā)專業(yè)大(dà)學專科(kē)及以上(shàng)學曆證書(sσ♥φ$hū)，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)1年(n∏♠♠÷ián)以上(shàng)。

（5）具有(yǒu)其他(tā)專業(yè)大(dà)學專↓ε科(kē)及以上(shàng)學曆證書(shū)，經本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财♦♦ 規劃師(shī)正規培訓達規定标準學時(shí)數(s↑∑hù)，并取得(de)結業(yè)證書(shū)。

②理(lǐ)财規劃師(shī)（具備以下(xià)條件β Ω‍(jiàn)之一(yī)者）

（1）連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(g↑Ω§ōng)作(zuò)13年(nián)以上(shàng)。

（2）取得(de)本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yèσ♦)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì​∞≠÷)職業(yè)工(gōng)作(zuò)5年(niá♥≈n)。

（3）取得(de)本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)§≈δ 财規劃師(shī)職業(yè)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)★∑®本職業(yè)工(gōng)作(zuò)4年(nián)以上(shàng)，經本職業(yè)理(§♦lǐ)财規劃師(shī)正規培訓達規定标準學時(shíα≥)數(shù)，并取得(de)結業(yè)證書(↑£σshū)。

（4）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專→  ↕業(yè)大(dà)學本科(kē)學曆證書(shū)，連續從(cóng)事(sh±®♦​ì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)5年(nián)。

（5）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專業(yè©↑)大(dà)學本科(kē)學曆證書(shū)，取得(de)本職業(yè)助理(l£¥ǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)資格證書(shū)後，連φ‍♥₽續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(g₹€≤ōng)作(zuò)4年(nián)以上(shàng)。
    （6）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專業(yè)大(dà)學本科(kē)學曆證書(€± ¥shū)，取得(de)本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業( ♥¶"yè)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng∞β)作(zuò)3年(nián)以上(shàng★★ )，經本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī)正規培訓達規定标準學時(sh♥β‍í)數(shù)，并取得(de)結業(yè)證書(shū)。   &nγ↔δ>bsp;    （7） 取得(de)碩士研究生(shēng)及以上(s$​'hàng)學曆證書(shū)後，連續從(←δ✔cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōn↓σ<↔g)作(zuò)2年(nián)以上(shàng)。∏"γ£
     ③高(gāo)級理(lǐ)财規劃師(shī)（具備以下(xi♣↓Ω§à)條件(jiàn)之一(yī)者）
    （1）連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)©•₩19年(nián)以上(shàng)。
    （2）取得(de)本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī✘≠Ω)職業(yè)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gō✔σ"ng)作(zuò)4年(nián)。
    （3） 取得(de)本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(φ<♣yè)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)£ε工(gōng)作(zuò)3年(nián)以上(shàng)，經本↓♦職業(yè)高(gāo)級理(lǐ)财規劃師(shī)正規培γφ訓達規定标準學時(shí)數(shù)，并取得(de)結​αε業(yè)證書(shū)。

      五、報(bào)≈★€λ名材料

1、彩色電(diàn)子(zǐ)版登記照(zhào↓™)照(zhào)片1張（命名方式：姓名+身(shēn)份證号）；

2、身(shēn)份證複印件(jiàn)正反面紙$÷≥(zhǐ)質3份；

3、學曆證書(shū)複印件(jiàn)紙(zhǐ)質3份；

4、原職業(yè)資格或技(jì)術(shù)等級證書(s♥λhū)複印件(jiàn)紙(zhǐ)質3份；87年(nián)以後，滿30周歲以後無三級證書(shū)者可(kě)直接申報£§÷(bào)二級。未滿三十者，需從(cóng)三級起報(bào)。

5、《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)職業(yè)資格鑒定₹"¥¥申報(bào)表》2份，參照(zhào)群文(wén)件(jiàn)格式填寫；

6、統考二級：加蓋單位公章(zhāng)的(de)工(gōng)作(zuò)年(&λ•​nián)限證明(míng)原件(jiàn)1份，複印件(jiàn)2份，手寫技(jì)術(s>↑₽&hù)工(gōng)作(zuò)總結論文(wén)1份（3000-5000字以上(shàng)），綜合評審表1份及相(xiàng)關證明(míng)材料。

三級：

1、彩色電(diàn)子(zǐ)版登記照(zhào)照(zhào)片1張（命名方式：姓名+身(¶✘&shēn)份證号）；

2、身(shēn)份證複印件(jiàn)正反面紙(zhǐ)質3份；

3、學曆證書(shū)複印件(jiàn)紙(zhǐ)質3份；

       2017年(n​γ↔ián)5月(yuè)最新要(yào)求：

要(yào)求33、34、35、43、44身(shēn)份證∑₩↑←開(kāi)頭的(de)考生(shēng)提供 λ☆↕社保卡，查驗後才可(kě)以進行(xíng)↕±申報(bào)考試。如(rú)果是(shì)在校(xiào)學生(shēng)，請(∏↕✔qǐng)提供學籍管理(lǐ)部門(mén)開(kāi)具的 ≠(de)學籍證明(míng)才能(néng)進∑™行(xíng)報(bào)名！ 

       六、 鑒定方式

助理(lǐ)理(lǐ)财師(shī)考兩門(mén)：基礎知(zhī)識和(hé)專業(yè)≥‌能(néng)力，均為(wèi)上(shàng)機(jī)考試；《基礎知(zhī)識》包括單選、多(duō)選和(hé)判斷，《專業(y>©β∏è)能(néng)力》隻有(yǒu)選擇題）。理(lǐ)财規劃師(shī)考三門(mé≤‌n)：基礎知(zhī)識、專業(yè)能(n'εγéng)力和(hé)綜合評審，均為(wèi)上(shàng)≤≠≥α機(jī)考試；其中《基礎知(zhī)識》♠★γ包括單選、多(duō)選和(hé)判斷；《專業(y®↕★‍è)能(néng)力》均為(wèi)單選題，《綜合評審》為(wèi)不(bù)定項選擇✘ •₩題。

     七、合格标準

理(lǐ)财規劃師(shī)考試分(fēn)為(wèi)理(lǐ)論知(zhī)識考↑♥試和(hé)專業(yè)能(néng)力考核。理(lǐ)論知(zhī)識考試和(hé)專業(​®yè)能(néng)力考核采用(yòng)¶&σ£閉卷方式，均實行(xíng)百分(fēn)制(zhì)，成績達到(₹®•dào)60分(fēn)及以上(shàng)者為(wèi)合格，可(k♥σ₩πě)獲得(de)理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格三級✔≤•的(de)證書(shū)。理(lǐ)财規劃師(shī)還(hái)須進♠ε行(xíng)綜合評審。理(lǐ)論知(zhī)識考試、專業(yè)能(nén∞>δg)力考核、綜合評審三門(mén)成績皆達60分(fēn)及以上(sφ™hàng)者為(wèi)合格，可(kě)獲得(de)理(lǐ)财規劃師(÷₽​≈shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格二級證書(shū)。

      §Ω"八、 發證部門(mén)

理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格認證（ChFP）是(shì)由中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)人(rén)力資源≥λ和(hé)社會(huì)保障部頒發，是(shì)唯一(yī)由政府頒發的(de✔∏π♣)理(lǐ)财規劃師(shī)證書(shū)。綜合運用(yòng)投資、法律、财務等專業±≈(yè)知(zhī)識，以現(xiàn)金(jīn)規劃、消費(fèi)支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理≈€(lǐ)和(hé)保險規劃、投資規劃、退休養老(lǎo)規劃、₹↓稅收籌劃、财産分(fēn)配傳承規劃為(wèi↔π)主要(yào)工(gōng)具，以培養财富管理(lǐ)精英為(wèi)目标，培養學員(yuá→♥♠n)的(de)專業(yè)理(lǐ)财規劃知(zhī)識與能(nφ‌€éng)力。

     九、 資格認證

理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格認證（ChFP）是(shì)由中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(gu&εó)勞動和(hé)社會(huì)保障部頒發的(de)職業(yè)資格證書(shū)，是(shìπ ≤')唯一(yī)一(yī)個(gè)由政府權威機(jī)構頒發的(de)理(lǐ)财規λΩ✘↕劃師(shī)證書(shū)。證書(shū)采用(yòng'↔)全國(guó)統一(yī)編号，可(kě)登錄國(Ω™<guó)家(jiā)勞動和(hé)社會(huì)保障部官方網站(zhàn)――國(guó)家(jiā)職業(yè)資格工(gōng)作(zuò)≤δ∞網查詢真僞。

     十、 考試教材

   《理(lǐ)财規劃δ♥®師(shī)基礎知(zhī)識(第五版)》目錄，中國(guó)就(jiù)•×ε♦業(yè)培訓技(jì)術(shù)指導中心組織編審；出版社：中∏δ≤國(guó)财政經濟出版社。

     十一(yī)、¶✔聯系方式

     地(dì)  址：華中師(shī)範大(dà)學-學術(shù)交流中心北(běi)樓一(yī)樓辦公室（華師(shī)桂苑賓館旁∞&）

     咨詢QQ：2376823818  ∏λ  聯系人(rén)：劉老(lǎo)師(shī)∞φ

     電(diàn)♣∏¶≈  話(huà)：027-67867360  

     2017職業(₩↔÷yè)資格交流②群：437950407（加群備注姓名）