理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)标準及報(bào)λ★δ•名條件(jiàn)

    & ¶←nbsp;   &₹™↓∏nbsp;   

      一(yī)、職業(yè)定←→¥義

理(lǐ)财規劃師(shī)是(shì)為(wèi)♦↑≈客戶提供全面理(lǐ)财規劃的(de)專業(yè)人(rén)士。±ε✘按照(zhào)中華人(rén)民(mín)共和(h→®£₽é)國(guó)勞動和(hé)社會(huì)保障部♥↕∏制(zhì)定的(de) 《理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)标準》 ，理(lǐ)财規劃師(shī)是(shì)指運用(yòng)理(lǐ)财規劃的(de)原理©γ×α(lǐ)、技(jì)術(shù)和(hé)方δ≤σ法，針對(duì)個(gè)人(rén)、家(jiā)庭以及中小(xiǎo)企業(♣λεyè)、機(jī)構的(de)理(lǐ)财目标，提©•​供綜合性理(lǐ)财咨詢服務的(de)人(Ω"•rén)員(yuán)。理(lǐ)财規劃要(yào)求提供全方位的(de)服務，因此要(yào)↓∑$求理(lǐ)财規劃師(shī)要(yào)全面掌握各種金(jīn)融工(gōn"↓g)具及相(xiàng)關法律法規，為(wèi)客戶提供量身(shē↕€n)訂制(zhì)的(de)、切實可(kě)行(x₩Ωíng)的(de)理(lǐ)财方案，同時(shí)在對(duì)方案的(dα↑αe)不(bù)斷修正中，滿足客戶長(cháng)期₽∞→γ 的(de)、不(bù)斷變化(huà)的(de)财務需求÷ ↔​。

      二、發展曆程

2007年(nián)有(yǒu)近(jìn)3萬•↓人(rén)參加認證考試。中國(guó)國(guó)家(jiā)理(‌≠lǐ)财規劃師(shī)的(de)保有(yǒu)量已超過8

萬人(rén)，已形成了(le)中國(gu"✔ ✘ó)最主流、最權威的(de)理(lǐ)财師(shī)職業(∞ ≠yè)群體(tǐ)。

2009年(nián)，國(guó)家(jiā)<€εφ高(gāo)級理(lǐ)财規劃師(shī)&'獲批開(kāi)展認證試點。

2010年(nián)，首批國(guó)家(jiā)高(gāo)級理(lǐ)财規↓₹₹劃師(shī)通(tōng)過考試并獲得(₩✘de)職業(yè)資格認證證書(shū)。

2013年(nián)，第五版理(lǐ)财規劃師(shī)統考教材編撰問(wèn)世。

      三、考試科(kē)目

2017年(nián)理(lǐ)财規劃師(shī)考試報(bào)名時(shí)間(☆$βjiān)已公布，各地(dì)區(qū)報(bào)名時(shí)間(">קjiān)不(bù)一(yī)緻。考試內(nèi)容：共三×​₽÷門(mén)（基礎知(zhī)識、專業(yè)技(jì)能(néng)、綜合評審）成績公布：考試後兩個(gè)月(yuè)內(nèi)證書(shū)≥≤頒發時(shí)間(jiān)：成績公布後兩個(gè)月(yuè)內(nèi)。

      四、申報(bào)條件(jiàn)

①助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)（具備下(xià)列條件(jiàn)之一(yī)者）

（1）連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(g↓€ōng)作(zuò)6年(nián)以上(shàng™α¥)。

（2）具有(yǒu)以高(gāo)級技(jì)能(néng)為(wèi)培☆ γ養目标的(de)技(jì)工(gōng)學校(xiào)、技(j→&÷∞ì)師(shī)學院和(hé)職業(yè)技(jì)¶'術(shù)學院本專業(yè)或相(xià&$↓£ng)關專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

（3）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關↓₩ π專業(yè)大(dà)學專科(kē)及以上(shàng)←∑↑γ學曆證書(shū)。

（4）具有(yǒu)其他(tā)專業(yè)大(dà)學專科(kē)及以上(shàn♥✘♣g)學曆證書(shū)，連續從(cóng)事(shì)本α©¥•職業(yè)工(gōng)作(zuò)1年(ni™↕>án)以上(shàng)。

（5）具有(yǒu)其他(tā)專業(yè)大(dà)學專科(kē)及以上(shàngβ₩©<)學曆證書(shū)，經本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)正規培β↕♠↑訓達規定标準學時(shí)數(shù)，并取得(de)結業(yè)證書(shū)¶÷‌。

②理(lǐ)财規劃師(shī)（具備以下(xià)條件(ji₩≠"≈àn)之一(yī)者）

（1）連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(₩•gōng)作(zuò)13年(nián)以上$ ♥(shàng)。

（2）取得(de)本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财規劃♣§§師(shī)職業(yè)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shδ÷ì)職業(yè)工(gōng)作(zuò)5年(nián)。

（3）取得(de)本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)資格證書(shūφ α≠)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)4年(nián)以上(β shàng)，經本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī)正規培訓達規定标準學時π↔₽∞(shí)數(shù)，并取得(de)結業(yè)證書(shū)。

（4）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專業(×&←yè)大(dà)學本科(kē)學曆證書(shū)，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(₹→​☆gōng)作(zuò)5年(nián)。

（5）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專業÷'÷(yè)大(dà)學本科(kē)學曆證書(shū)，取得(d✔φ​αe)本職業(yè)助理(lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(y↑↕¶è)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè<÷₩§)工(gōng)作(zuò)4年(nián)以上(sh♦€àng)。
    （6）具有(yǒu)本專業(yè)或相(xiàng)關專業(yè)大(dà)學本科(kē)學¥β÷₩曆證書(shū)，取得(de)本職業(yè)助理∏♣ (lǐ)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)資格證書(shū)後，連續從(cón≠¶δg)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)3年(nián)以¥‍ ™上(shàng)，經本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī)正規培訓達≥¥™₩規定标準學時(shí)數(shù)，并取得(de§≠)結業(yè)證書(shū)。       ♥∞¥ （7） 取得(de)碩士研究生(shēng)及以上(sσ★εhàng)學曆證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng★↓'∞)作(zuò)2年(nián)以上(shàng)。
     ③高(gāo)級理(lǐ)财規劃師(shī)（具備以下(xià)條件©β•×(jiàn)之一(yī)者）
    （1）連續從(cóng)事(shì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)19年(n≈πián)以上(shàng)。
    （2）取得(de)本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī)職業(yè)₽Ωδ資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(s₽ ε©hì)本職業(yè)工(gōng)作(zuò)4年(nián)。
    （3） 取得(de)本職業(yè)理(lǐ)财規劃師(shī↕δ♦)職業(yè)資格證書(shū)後，連續從(cóng)事(shì)本職業( £✘yè)工(gōng)作(zuò)3年(nián)以上(shàng)，經♣λ本職業(yè)高(gāo)級理(lǐ)财規劃師(shī)正規培訓達規定标準學時♣'∞(shí)數(shù)，并取得(de)結業(yè)證書(shū)。

     &nbs§∑↑p;五、報(bào)名材料

1、彩色電(diàn)子(zǐ)版登記照(zhào)照(zhào)片1張（命名方式：姓名+身(shēn)份證号）；

2、身(shēn)份證複印件(jiàn)正反面紙(zhǐ)質3份；

3、學曆證書(shū)複印件(jiàn)紙(zhǐ)質3份；

4、原職業(yè)資格或技(jì)術(shù)等級證書(shū)複印件("γ∑×jiàn)紙(zhǐ)質3份；87年(nián)以後，滿30周歲以後無三級證書(shū)¶♠εσ者可(kě)直接申報(bào)二級。未滿三十者，需從(cóng)三級起報(bào)。

5、《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)$Ω≠職業(yè)資格鑒定申報(bào)表》2份，參照(zhào)群文(wén)件(jiàn)格式填寫；

6、統考二級：加蓋單位公章(zhāng)的(de)工(gōnε♣∞¶g)作(zuò)年(nián)限證明(míng)原件(jià¥'n)1份，複印件(jiàn)2份，手寫技(jì)術(shù)工(gōng)¥♦≤★作(zuò)總結論文(wén)1份（3000-5000字以上(shàng)），綜合評審表1份及相(xiàng)關證明(míng)材料。

三級：

1、彩色電(diàn)子(zǐ)版登記照(zhào)照(z↔∏€®hào)片1張（命名方式：姓名+身(shēn)份證号）∏©↕；

2、身(shēn)份證複印件(jiàn)正反面↓≠紙(zhǐ)質3份；

3、學曆證書(shū)複印件(jiàn)紙(zhǐ)質3份；

       2017年(nián)5月☆↕(yuè)最新要(yào)求：

要(yào)求33、34、35、43、44身(shēn)份證開(kāi)頭的(Ω✔•de)考生(shēng)提供社保卡，查驗後才可(kě)以進行(x✘®íng)申報(bào)考試。如(rú)果是(shì)在校(xi>™ào)學生(shēng)，請(qǐng)提供學籍管理(lǐ)部門(mén)開(k♦★♠ āi)具的(de)學籍證明(míng)才能(néng)進行(xíng)報(bào)名₽★↓'！ 

       ↔↑Ω;六、 鑒定方式

助理(lǐ)理(lǐ)财師(shī)考兩門(mén)：基礎知(zhī)識和(hé)專業(yè)能(néng)力，均為(wèiβ ε₹)上(shàng)機(jī)考試；《基礎知(zhī)識》包括單選、多(duō)選和(h€φé)判斷，《專業(yè)能(néng)力》隻有(yǒu)選擇題）。理(lǐ)财規劃♥÷師(shī)考三門(mén)：基礎知(zhī)識、專業(yè)能(né♦γng)力和(hé)綜合評審，均為(wèi)上(shà∏ €↕ng)機(jī)考試；其中《基礎知(zhī)識》包括單選、多(duō)選和(hé∏ σ→)判斷；《專業(yè)能(néng)力》均為(wèi)單選題，《綜合評審》為(wèi)不(©•≈∞bù)定項選擇題。

     七★♣₹✔、合格标準

理(lǐ)财規劃師(shī)考試分(fēn)為(wèi)理(lǐ)論↕•知(zhī)識考試和(hé)專業(yè)能(néng)力考核'•。理(lǐ)論知(zhī)識考試和(hé ≈)專業(yè)能(néng)力考核采用(yòng)閉卷方式，均實行(xíng)百分(fēn)α 制(zhì)，成績達到(dào)60分(fēn)及以上(shàng)者為(wèi)合格，可(kě)獲得(de)理(lǐ)财規劃β♦♣師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格三♣♣♥♠級的(de)證書(shū)。理(lǐ)财規劃師(shī)還(hái)須進行(xíngφ )綜合評審。理(lǐ)論知(zhī)識考試、專業(yè)能( ∏<néng)力考核、綜合評審三門(mén)成績皆達60分(fēn)←≥↓β及以上(shàng)者為(wèi)合格，可(♦↕<€kě)獲得(de)理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格<&¶✔二級證書(shū)。

      八、 發證部門(mén)

理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格認證（ChFP）是(shì)由中華人(rén)民(mγ¶♦ín)共和(hé)國(guó)人(rén)力資源和✘™•(hé)社會(huì)保障部頒發，是(shì)唯一(yī)由政府頒發的(de)理(lλ•ǐ)财規劃師(shī)證書(shū)。綜合運用(yòng)投•σ資、法律、财務等專業(yè)知(zhī)識，以現(xiàn)金(jīn)規劃、消費(fèi)支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理(lǐ♣≥σ)和(hé)保險規劃、投資規劃、退休養老(lǎo)∏↔規劃、稅收籌劃、财産分(fēn)配傳承規劃為(wèi)主要(yào)工(gōng)•≠具，以培養财富管理(lǐ)精英為(wèi)目标，培養學員( ♦★yuán)的(de)專業(yè)理(lǐ)财規劃知(zhī)識與能(néng)力。

     九、 資格認證

理(lǐ)财規劃師(shī)國(guó)家(jiā)職業(yè)資格認證（ChFP）是(shì)由中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)♣ 勞動和(hé)社會(huì)保障部頒發的(de)職業(yè)資格證書(shū)，是(shì)唯一(‌↕"yī)一(yī)個(gè)由政府權威機(jī)構頒發的$≤(de)理(lǐ)财規劃師(shī)證書(shū)。證書(shū)采¥π用(yòng)全國(guó)統一(yī)編号，可(kě)登錄國(guó)家(jiā)勞動和(hé) ₩>∑社會(huì)保障部官方網站(zhàn)――國(guó)家(jiā)職業(yè)資格工(gōng)作(zuò)網查詢真僞。

     十、 考試教材

   《理(lǐ)财規劃師(shī§&σ₽)基礎知(zhī)識(第五版)》目錄，中國(guó)就(jiù)業(yè)培訓技(jì)術♦ >£(shù)指導中心組織編審；出版社：中國(☆£guó)财政經濟出版社。

     十一(yī)、聯系方式

     地(dì)  址：華中師(shī)範大(dà)學-學術(shù)交流中心北(běi)樓一(yī)樓±★π∑辦公室（華師(shī)桂苑賓館旁）

     咨詢QQ：2376823818    聯系人(rén)：劉±"老(lǎo)師(shī)

     電(diàn®≠)  話(huà)：027-67867360  

     2017職業(yè)資格交流②群：437950407（加群備注姓名）